近日，住建部網(wǎng)站正式發(fā)布國家標準 《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，全文強制執(zhí)行，行業(yè)期待已久的防水新規(guī)正式落地。防水新規(guī)大幅提升了防水設計工作年限、細化和量化了各級防水設防標準，保障了標準的實際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴更細的強制性國家標準。
業(yè)內人士表示，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業(yè)擴容，同時有利于低質防水材料加速退出，帶動頭部優(yōu)質防水企業(yè)市占率加速提升。
事件驅動 防水通用規(guī)范正式落地
10月24日，住建部發(fā)文批準《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》(以下簡稱 “防水新規(guī)”)，編號為GB55030-2022，自2023年4月1日起實施。
相比2019年征求意見稿 (防水設計工作年限中，屋面不低于20年、外墻不低于25年、室內工程不低于15年、地下工程不低于工程結構設計工作年限)，防水新規(guī)正式稿提高室內防水要求、降低外墻要求，即“屋面不低于20年、室內工程不低于25年、地下工程不低于工程結構設計工作年限”，對于外墻則根據(jù)所在地區(qū)工程防水使用環(huán)境判斷、1級防水等級外墻需要1道以上防水層。若對比2000年開始實施的 《建設工程質量管理條例》(屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏要求僅為5年)，防水新規(guī)正式稿明確提高防水要求。
同日，財政部、住建部和工信部發(fā)布擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策實施范圍的通知(以下簡稱“綠色建材通知”)，自2022年11月起，在北京市朝陽區(qū)等48個市(市轄區(qū))實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策。
《綠色建材通知》指出，納入政策實施范圍的項目包括醫(yī)院、學校、辦公樓、綜合體、展覽館、會展中心、體育館、保障房等政府采購工程項目，含適用招標投標法的政府采購工程項目。各有關城市可選擇部分項目先行實施，在總結經(jīng)驗的基礎上逐步擴大范圍，到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。此外，鼓勵將其他政府投資項目納入實施范圍。
2020年10月，財政部和住房城鄉(xiāng)建設部曾出臺文件，將南京、杭州、紹興、湖州、青島、佛山6個城市作為試點城市，積極推廣綠色建筑和綠色建材應用。
《綠色建材通知》還提出，有關城市財政、住房城鄉(xiāng)建設、工業(yè)和信息化部門要各司其職，加強協(xié)調配合，形成政策合力。財政部門要組織采購人落實 《需求標準》，指導集中采購機構開展綠色建材批量集中采購工作，加強對采購活動的監(jiān)督管理。住房城鄉(xiāng)建設部門要加強對納入政策實施范圍的工程項目的監(jiān)管，培育綠色建材應用示范工程和高品質綠色建筑項目。工業(yè)和信息化部門要結合區(qū)域特點，因地制宜發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)，培育綠色建材骨干企業(yè)和重點產(chǎn)品。
行業(yè)前景 新規(guī)落地有望提升市場空間
根據(jù)《中國建筑室內防水發(fā)展白皮書》國內建筑室內滲漏問題出現(xiàn)的原因其中施工不合格占比48%，設計不到位占比26%，防水材料不過關占據(jù)22%，可見我國防水行業(yè)中非標產(chǎn)品、非標施工工藝依舊存在。今年，隨著下游地產(chǎn)結構的改變，并伴隨此次新規(guī)的出臺將會加速作坊式、小型企業(yè)出清，市場格局優(yōu)化明顯。未來，隨著行業(yè)集中度的增加，頭部防水企業(yè)將處于明顯優(yōu)勢。
按現(xiàn)行防水規(guī)范要求，我國建筑的防水等級主要由設計單位決定是否采用一級防水，據(jù)建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青估計，新規(guī)執(zhí)行后，中國大概80%-85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水要求。同時，一級、二級防水對防水層數(shù)也有了更高要求。
西部證券預計，新規(guī)落地對防水市場的空間提升有望超過50%，其中，地下工程市場空間提升50%(防水層數(shù)由2層提升至3層);屋面工程市場空間提升超50%(防水層數(shù)由1/2層提升至3層);外墻工程市場空間提升超100%(防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層);室內工程市場空間提升超50%(地面防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層，墻面防水由高度做至1.2米提升至整面墻)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，國內房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工單月同比下降16.2%、下降12.1%、下降44.4%、下降6.0%，其中，銷售數(shù)據(jù)環(huán)比改善6.5pct，連續(xù)兩個月實現(xiàn)降幅收窄。1-9月，國內房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工累計同比下降22.18%、下降8.00%、下降38.04%、下降19.86%。隨著地產(chǎn)市場的逐步復蘇，消費建材需求得到釋放，消費建材企業(yè)基本面三季度或已筑底。
東北證券表示，新規(guī)對建筑外墻的防水要求進行了詳細規(guī)定，大幅度提高防水設計年限以及使用壽命，要求趨嚴帶來產(chǎn)品體系與施工方式的變化，單位防水材料用量以及各級別設防道數(shù)增加同步拉動防水市場擴容，增量有望能到50%以上。頭部企業(yè)享受到的市場總量以及份額的提升將更加明顯。防水新規(guī)也將使得國內建材行業(yè)由“粗獷型”需求市場分類，進入“精準”細分領域發(fā)展階段，傳統(tǒng)防水行業(yè)標準，將迎來新的發(fā)展。
投資思路 龍頭企業(yè)市場份額將進一步提升
中泰證券認為，防水新規(guī)大幅提升了防水設計工作年限、細化和量化了各級防水設防標準，保障了標準的實際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴更細的強制性國家標準。在設計工作年限提升，標準細化強化的背景下，將推動下游建筑物甲方客戶更加注重防水材料企業(yè)的產(chǎn)品品質和品牌，有利于龍頭企業(yè)市場份額的進一步提升。
